Planification à l’acte
Conseils financiers d’experts
Aujourd’hui, de plus en plus de Canadiens gèrent leurs propres placements par l’intermédiaire de courtiers à escompte, de conseillers-robots ou de plateformes en ligne. Bien que ces options puissent offrir des solutions de portefeuille rentables, la véritable gestion de patrimoine va bien au-delà de la sélection des investissements.
Notre option de paiement à l’acte est conçue pour les particuliers et les familles qui souhaitent obtenir des conseils d’experts sans gestion de portefeuille. Notre approche évalue tous les aspects pertinents de votre vie financière.
Nous couvrons tous les domaines clés de votre vie financière :
- Gestion de la trésorerie et de la dette
- Fractionnement du revenu et planification fiscale
- Planification de la retraite
- Besoins en assurance
- Planification successorale et fiduciaire
- Stratégies pour les petites entreprises et la constitution en société
- Constitution en société
- RRI
Retour sur la planification
Vous recevrez une feuille de route financière personnalisée, appuyée par un logiciel de planification avancé et une équipe de conseillers dévouée, qui vous aidera à prendre les décisions importantes de la vie en toute confiance.
Notre processus est conçu pour avoir un impact mesurable. Nous visons à vous offrir une valeur au moins dix fois supérieure au coût de votre plan financier, souvent bien plus, comme nous vous le démontrons clairement lors de la présentation de votre plan.
