Nous nous engageons à proposer des stratégies financières personnalisées, conçues pour aider nos clients à faire fructifier, protéger et préserver leur patrimoine.

Lewis Rosen a fondé Conseillers LegacyMED afin d’offrir des solutions de gestion de patrimoine sur mesure, spécialement destinées aux médecins et aux dentistes.

Grâce à notre spécialisation et à notre vision unique, notre équipe est en mesure de maîtriser en profondeur les stratégies complexes en matière de placement, de fiscalité et de gestion des risques. Celles-ci sont indispensables à l’élaboration de plans patrimoniaux qui non seulement répondent aux objectifs individuels de nos clients, mais les renforcent et les préservent également.

L’équipe de conseillers de Conseillers LegacyMED excelle dans la gestion active des placements de type fonds de pension, en créant des portefeuilles sur mesure axés sur des titres individuels soigneusement sélectionnés. Elle estime que la gestion active et les portefeuilles personnalisés constituent une approche plus efficace pour gérer les risques et minimiser les coûts pour ses clients.